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天下共主啟昆被刺身亡后,天下大乱,由天璇、天枢、天玑和天权四国瓜分天下。而后蛮族遖宿国入侵中垣,接连拿下天枢和天玑两国,遖宿士气大涨,想要并吞天璇和天权。瑶光王子慕容离离开天权去往遖宿,怂恿遖宿举兵天璇,另一方面利用仲堃仪和天璇杀死遖宿王毓埥。而后成功扶植毓骁上位,并且在毓骁的帮助下立郡。为平衡天下大势,仲堃仪派门徒楚艮宁与顾十安前往天璇,辅佐陵光,天璇逐渐强盛。慕容离自我设计失踪,诱使天权和遖宿举兵天璇,天璇灭。慕容离复出,却被仲堃仪算计,被迫和遖宿兵戎相见,遂向天权求助,天权助慕容离击退遖宿。原以为天下从此太平,却不料开阳野心浮出水面,仲堃仪献计开阳导致天权将军因慕容离惨死。执明和慕容离离心,两人最终兵戎相见。但为了国家与天下子民的利益,执明与慕容离最终联手,消除误解,铲除暗黑势力。